宏觀數(shù)據(jù)
6月9日行業(yè)要聞早餐
2025年06月09日06:36 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、何立峰訪問英國并舉行中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會議
外交部發(fā)言人宣布:應(yīng)英國政府邀請,中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰于6月8日至13日訪問英國。其間,將與美方舉行中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會議。(外交部)
2、美關(guān)稅政策重創(chuàng)洛杉磯港:貨運量暴跌 碼頭工作減少
受美國政府關(guān)稅政策影響,美國最大、最繁忙的集裝箱港口洛杉磯港貨運量及港口業(yè)務(wù)持續(xù)呈現(xiàn)下降和疲軟態(tài)勢。據(jù)美國《洛杉磯時報》當(dāng)?shù)貢r間7日報道,洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡表示,過去兩周,參與該港口運營的近一半的碼頭工人沒活可干。他還表示,該港口5月的貨運量比預(yù)期減少了25%。洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡告訴《洛杉磯時報》,這些碼頭工人并沒有被裁員,但他們的工作機(jī)會不像以前那么多。塞羅卡表示,自美國關(guān)稅政策出臺以來,特別是在5月份,確實看到了工作量的下降。(央視新聞)
3、據(jù)知情人士透露 美國貿(mào)易談判團(tuán)隊延長在印停留
據(jù)知情人士透露,目前在印度進(jìn)行談判的美國貿(mào)易團(tuán)隊已延長停留時間,這表明雙方在 7 月最后期限前的談判正取得進(jìn)展。因信息尚未公開,相關(guān)人士要求匿名。他們表示,該團(tuán)隊最初計劃于6月5日至6日與印度官員舉行會談,現(xiàn)決定停留至周二以繼續(xù)討論。據(jù)這些人士估計,大多數(shù)問題可能在一周內(nèi)敲定。印度和美國正致力于達(dá)成一項分階段貿(mào)易協(xié)議,并計劃于7月就所謂的互惠關(guān)稅實施期限前達(dá)成初步協(xié)議。與此同時,這些關(guān)稅在華盛頓正面臨法律挑戰(zhàn)。
4、英媒稱中國向美車企發(fā)放稀土許可證
6日,援引知情人士報道,中國批準(zhǔn)向美國三大車企通用、福特及斯泰蘭蒂斯的供應(yīng)商發(fā)放稀土臨時出口許可證,有效期最長達(dá)六個月。福特公司曾在5月因稀土短缺被迫暫停芝加哥工廠的Explorer SUV生產(chǎn)一周。而斯泰蘭蒂斯在回應(yīng)中表示,已與供應(yīng)商合作確保“高效的許可流程”,目前生產(chǎn)暫未遭遇中斷。(鳳凰衛(wèi)視)
5、日美第五輪部長級關(guān)稅談判未達(dá)成一致
圍繞美國特朗普政府的高關(guān)稅政策,日美兩國政府美東時間6日下午在美國華盛頓舉行了第五輪部長級談判。日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)當(dāng)相赤澤亮正在會后表示,“討論取得進(jìn)一步進(jìn)展,但尚未找到一致點”。連續(xù)三周的磋商未能彌合兩國間的分歧,日本政府力爭本月中旬一定程度上在首腦間達(dá)成協(xié)議,能否實現(xiàn)還是未知數(shù)。
6、日媒:換美關(guān)稅讓步,日本計劃犧牲中國利益
6月5日,日本首席貿(mào)易談判代表、經(jīng)濟(jì)再生大臣赤澤亮正前往美國參加第五輪日美關(guān)稅談判?!度战?jīng)亞洲》當(dāng)天報道稱,日方將在與美關(guān)稅談判中提出針對中國的一攬子合作方案,重點聚焦因中美緊張局勢而中斷的中國稀土和美國液化天然氣供應(yīng)鏈,日方希望以此為重點與美國展開合作。報道認(rèn)為,在美國政府將中國視為關(guān)稅戰(zhàn)“最大目標(biāo)”的背景下,日方推出這種具有“針對性的方案”試圖爭取美方在關(guān)稅問題上的讓步。(環(huán)球時報)
7、300名國民警衛(wèi)隊人員進(jìn)駐洛杉磯
美國軍方8日說,當(dāng)天共有300名國民警衛(wèi)隊人員依照指令進(jìn)駐加利福尼亞州洛杉磯地區(qū)。美國北方司令部8日在社交媒體上發(fā)文說,來自加州國民警衛(wèi)隊第79步兵旅的300名士兵已被部署到洛杉磯地區(qū)的3處地點,其職責(zé)為保護(hù)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)和人員的安全。加州州長辦公室8日向當(dāng)?shù)孛襟w證實,大約300名國民警衛(wèi)隊人員已部署到位。媒體稱,這一數(shù)量遠(yuǎn)低于7日美國總統(tǒng)特朗普命令中所要求派遣的2000名國民警衛(wèi)隊人員。(新華社)
8、美國洛杉磯抗議者與國民警衛(wèi)隊發(fā)生沖突
當(dāng)?shù)貢r間8日中午,數(shù)十名抗議者在美國洛杉磯市中心聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)門前與部署在該地的國民警衛(wèi)隊人員發(fā)生沖突。記者在現(xiàn)場看到,國民警衛(wèi)隊人員不斷發(fā)射催淚瓦斯試圖驅(qū)散抗議人群,但抗議者人數(shù)越來越多。(新華社)
9、美警方稱抗議活動“平安結(jié)束”
記者當(dāng)?shù)貢r間6月8日獲悉,首批美國加州國民警衛(wèi)隊成員已于8日凌晨4點前抵達(dá)洛杉磯市中心。洛杉磯警察局同日發(fā)表聲明稱,7日晚在移民執(zhí)法過程中發(fā)生的抗議活動已“平安結(jié)束”,期間未發(fā)生意外,警方將繼續(xù)保持高度戒備,應(yīng)對潛在騷亂行為。 (央視新聞)
10、日韓領(lǐng)導(dǎo)人或?qū)⑴e行首次會晤
據(jù)《日本時報》網(wǎng)站6月7日報道,日本首相石破茂和韓國新任總統(tǒng)李在明可能于本月晚些時候在加拿大舉行的七國集團(tuán)峰會上首次會晤。此前,李在明于6日宣布將出席這次峰會。韓國總統(tǒng)辦公室發(fā)表聲明說,李在明應(yīng)七國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人邀請出席此次會議,這將是他首次登上國際外交舞臺。
11、英國擬斥資860億英鎊助力多領(lǐng)域研發(fā)
英國政府8日發(fā)布公告說,英國政府將在今后幾年內(nèi)斥資860億英鎊(約合8342億元人民幣)助力多領(lǐng)域研發(fā),以促進(jìn)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長、確保英國科研在世界上處于領(lǐng)先地位。公告說,財政大臣蕾切爾·里夫斯定于11日作財政支出審查報告時宣布上述計劃。該計劃涉及新藥、電池、人工智能等眾多領(lǐng)域。
12、消息稱委內(nèi)瑞拉政府計劃上調(diào)油價50%
在雪佛龍(CVX.N)和其他石油公司停止在委內(nèi)瑞拉的工作后,委內(nèi)瑞拉政府正在為燃油價格上漲50%做準(zhǔn)備。三位知情人士透露,委內(nèi)瑞拉國有石油公司計劃在各州將每升油價提高0.25美元至0.75美元,公司官員已經(jīng)向一些州的私營運營商傳達(dá)了漲價消息,不過在政府正式宣布并在國家公報上公布之前不會強(qiáng)制執(zhí)行。5月底,雪佛龍和其他外國運營商被禁止在委內(nèi)瑞拉開展業(yè)務(wù),特朗普將委政府視為對美國國家安全的“特殊威脅”,推動將委內(nèi)瑞拉孤立于石油市場之外。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、國家外匯管理局:5月末外匯儲備規(guī)模為32853億美元
國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2025年5月末,我國外匯儲備規(guī)模為32853億美元,較4月末上升36億美元,升幅為0.11%。 2025年5月,受主要經(jīng)濟(jì)體財政政策、貨幣政策和經(jīng)濟(jì)增長前景等因素影響,美元指數(shù)小幅震蕩,全球金融資產(chǎn)價格漲跌互現(xiàn)。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用,當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好,經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升,為外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。
2、中國央行連續(xù)第7個月增持黃金
中國央行:中國5月末黃金儲備報7383萬盎司(約2296.37噸),環(huán)比增加6萬盎司(約1.86噸),為連續(xù)第7個月增持黃金。
3、2024年我國海洋生產(chǎn)總值首次突破10萬億元
自然資源部發(fā)布的《2025中國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》顯示,去年我國海洋生產(chǎn)總值首次突破10萬億元,比上年增長5.9%。2024年海洋經(jīng)濟(jì)總量再上新臺階,發(fā)展效益恢復(fù)向好,海洋新興產(chǎn)業(yè)增加值同比增長7.2%,在海洋經(jīng)濟(jì)中占比不斷提升。海洋制造業(yè)增加值3.2萬億元,占海洋生產(chǎn)總值比重超三成。海洋漁業(yè)、海洋油氣業(yè)、海洋船舶工業(yè)和海洋工程裝備制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)智化、高端化轉(zhuǎn)型升級步伐加快。(央視財經(jīng))
4、國家發(fā)改委發(fā)布新一批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單
近日國家發(fā)展改革委研究確定并發(fā)布新一批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單,廣州、杭州、鹽田等19個國家骨干冷鏈物流基地入選。此次納入建設(shè)名單的19個基地,在健全冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)、滿足居民消費需求、引領(lǐng)冷鏈物流數(shù)字化綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面具有良好的示范帶動作用。截至目前,國家發(fā)展改革委已累計發(fā)布5批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單,共105個基地,完成《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》確定的到2025年布局建設(shè)100個左右國家骨干冷鏈物流基地的目標(biāo)任務(wù)。
5、6.18遇國補(bǔ)調(diào)整 江蘇、廣東等多地轉(zhuǎn)向“限額管理”
正值618大促,江蘇、重慶、湖北、廣東等多地家電國補(bǔ)政策暫?;蛘{(diào)整為限量供應(yīng)模式,記者走訪實地了解到,江蘇省消費者若在線下使用國補(bǔ),需在商家處排隊等待“搶”額,且數(shù)碼產(chǎn)品“一額難求”,廣東省消費者也需要搶券核銷。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示以舊換新銷售額已突破1萬億元,業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,當(dāng)前政策調(diào)整主因國補(bǔ)資金消耗過快,屬短暫現(xiàn)象,新一輪補(bǔ)貼或?qū)⒅貑ⅲ缰貞c市商務(wù)委預(yù)計6月上旬出臺第二階段政策。(財聯(lián)社)
6、國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)海外訂單排到2027年
最新統(tǒng)計顯示,1-4月規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)增加值同比增長8.2%,營業(yè)收入達(dá)25.8萬億元,其中裝備制造業(yè)、原材料制造業(yè)因技術(shù)升級帶動需求增長顯著,31個制造業(yè)大類中28個實現(xiàn)增長??萍紕?chuàng)新也同步拉動外貿(mào)市場持續(xù)向好。4月份,中小企業(yè)出口指數(shù)為50.4%,連續(xù)13個月位于擴(kuò)張區(qū)間,顯示整體出口勢頭依然強(qiáng)勁。江蘇的一家盾構(gòu)機(jī)企業(yè),創(chuàng)新推出了小直徑盲井施工機(jī)型,將挖掘效率提升10倍,目前,來自歐洲、南美等地的海外訂單排期已至2027年。(央視財經(jīng))
7、湖北設(shè)立千億高速公路發(fā)展基金
6月6日,湖北省首個高速公路發(fā)展基金簽約,這是湖北省高速公路投融資體制改革的重大突破,以九州通融打造九州通衢,為湖北交通強(qiáng)省戰(zhàn)略注入強(qiáng)勁新動能。湖北省高速公路發(fā)展基金采用“1+N”母子基金架構(gòu),總規(guī)模1000億元。母基金規(guī)模為300億元,其中省財政出資100億元、湖北交投集團(tuán)出資200億元。該基金由湖北交投集團(tuán)主導(dǎo)發(fā)起,聯(lián)合中金公司共同設(shè)立,基金總規(guī)模的80%將用于湖北高速公路項目建設(shè),預(yù)計可撬動基礎(chǔ)設(shè)施投資4000億元。
8、多家國際投行上調(diào)中國2025年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期
近日,德意志銀行、摩根士丹利等多家國際投行發(fā)布下半年經(jīng)濟(jì)展望,紛紛上調(diào)中國2025年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期,同時預(yù)計貿(mào)易競爭力有望長期支撐人民幣走強(qiáng)。德銀研究預(yù)測2025年底人民幣兌美元匯率將升至7.0,2026年底進(jìn)一步升至6.7,維持對美元結(jié)構(gòu)性看跌的觀點,并預(yù)計美債期限溢價將繼續(xù)上升。摩根士丹利全球外匯團(tuán)隊預(yù)計,美元將在今明兩年繼續(xù)大幅走弱,背后有三個主要原因:在政策的高度不確定下,“美元的避風(fēng)港地位”有所降低;全球投資者對美元資產(chǎn)的匯率風(fēng)險對沖需求增加;美國經(jīng)濟(jì)增長放緩幅度大于其他主要經(jīng)濟(jì)體。(證券時報)
證 券 期貨
1、今年新股0破發(fā) 打新人數(shù)創(chuàng)2年多新高
今年以來,打新人數(shù)持續(xù)回暖。3月上市的新亞電纜,打新人數(shù)超過1400萬,是2023年以來的最高值。今年新股(不含科創(chuàng)板、北交所)的平均打新人數(shù)接近1200萬,遠(yuǎn)超2024年以及2023年的水平。打新人數(shù)的回暖或與打新收益有關(guān),今年新股上市首日平均漲幅超200%,無一破發(fā)。(券商中國)
2、A股市場情緒有望持續(xù)回暖
受風(fēng)險偏好抬升等因素影響,上周A股市場情緒回暖。主要寬基指數(shù)普遍上漲,其中創(chuàng)業(yè)板指漲幅居前,全周上漲2.32%。展望后市,綜合機(jī)構(gòu)分析來看,6月A股仍處于修復(fù)行情窗口期。隨著外部擾動因素緩解,內(nèi)部穩(wěn)增長政策不斷落地,市場風(fēng)險偏好有望延續(xù)回暖。但板塊輪動仍然較快,投資者可在震蕩整固中把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會。(上證報)
3、央企控股上市公司密集發(fā)聲
未來,隨著考核機(jī)制細(xì)化與配套政策完善,央企估值重塑與市場信心提振值得期待。今年以來,國務(wù)院國資委多次部署提高央企控股上市公司質(zhì)量,加強(qiáng)市值管理,傳遞信心、穩(wěn)定預(yù)期。近期多家央企密集舉辦業(yè)績說明會、投資者集中交流活動等,紛紛表示提升分紅比例、更好回報投資者,并提出做優(yōu)主業(yè)、加強(qiáng)創(chuàng)新、深化改革等,打好提質(zhì)增效“組合拳”,進(jìn)一步提振市場信心。(第一財經(jīng))
4、本周10股解禁市值均超過10億元
據(jù)統(tǒng)計,本周(6月9日—13日),A股市場有43只個股面臨解禁。以個股最新價計算,43只解禁股對應(yīng)市值合計468.44億元。從解禁規(guī)模上來看,10股解禁市值均超過10億元。
5、上周新基發(fā)行超310億元
6月首周,隨著首批26只新型浮動費率基金陸續(xù)發(fā)行,股票型基金的發(fā)行數(shù)量略有回暖,當(dāng)周成立達(dá)到22只。數(shù)據(jù)顯示,公募基金上周新成立基金40只,總發(fā)行規(guī)模310.13億元,債券型基金份額占比達(dá)51.03%。在權(quán)益市場波動加劇的背景下,債券型基金仍是資金的“避風(fēng)港”。上周債券型基金發(fā)行7只,總規(guī)模達(dá)158.25億元,占比高達(dá)51.03%,平均單只發(fā)行規(guī)模達(dá)22.61億元,遠(yuǎn)超其他類型產(chǎn)品。
6、公募REITs總市值首破2000億元
不到四年時間,公募REITs總市值首破2000億元。截至6月5日收盤,距首批REITs上市過去不到4年時間,全市場公募REITs總市值達(dá)到2019.91億元。其中,上交所REITs總市值1352億元,占比67%。在資產(chǎn)規(guī)模上,截至2025年6月5日,全市場REITs總募集規(guī)模1795億元,上交所募集規(guī)模1216億元,市場占比近七成。
7、債券ETF總規(guī)模突破3000億元
數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日,債券ETF總管理規(guī)模已升至3043億元,再創(chuàng)歷史新高,成為當(dāng)前震蕩市場中資金追逐的“低波穩(wěn)健”配置主線。隨著利率中樞緩步下行,債券ETF正在迎來前所未有的發(fā)展窗口。
8、港交所:證券市場市價總值于5月底為40.9萬億元
香港交易所公布每月市場概況。證券市場方面,證券市場市價總值于2025年5月底為40.9萬億元,較上月底的38.8萬億元上升5%,并較去年同期的32.9萬億元上升24%。2025年5月的平均每日成交金額為2103億元,較去年同期的1398億元上升50%。2025年首五個月的平均每日成交金額為2423億元,較去年同期的1102億元上升120%。
9、5月外國投資者在亞洲累計買入約764億元股票
在連續(xù)四個月凈賣出后,外資在5月大舉押注亞洲股市。據(jù)倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)的最新數(shù)據(jù),5月外國投資者在亞洲累計買入約106.5億美元(約合人民幣764億元)的股票,創(chuàng)下2024年2月以來的最大月度凈買入額。
行 業(yè) 縱 覽
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