西本要聞
2023年2月17日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警
2023年02月17日14:54 來(lái)源:西本資訊
本期觀點(diǎn):需求跟進(jìn) 震蕩上行
時(shí)間:2023-2-20—2023-2-24
預(yù)警色標(biāo):紅色
●市場(chǎng)回顧:情緒得到提振,價(jià)格先抑后揚(yáng);
●成本分析:原料高位運(yùn)行,成本支撐依舊;
●供需分析:需求加速回暖,庫(kù)存增幅放緩;
●宏觀分析:政策持續(xù)發(fā)力,經(jīng)濟(jì)活力上升。
●綜合觀點(diǎn):本周,國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)延續(xù)先弱后強(qiáng)走勢(shì):上半周,受期貨走低拖累,加上各地需求恢復(fù)節(jié)奏不一,市場(chǎng)價(jià)格陰跌為主;下半周,隨著黑色系期貨止跌回升,出貨情況好轉(zhuǎn),市場(chǎng)價(jià)格低位反彈。整體來(lái)看,本周國(guó)內(nèi)建筑鋼行情與我們上周的判斷基本一致,但漲幅略低于預(yù)期。經(jīng)過(guò)春節(jié)后兩周的試探,市場(chǎng)震蕩修復(fù)的趨勢(shì)基本確立,對(duì)于下周行情變化,需要關(guān)注以下幾點(diǎn):在宏觀面,積極財(cái)政繼續(xù)發(fā)力,經(jīng)濟(jì)活力不斷增強(qiáng),對(duì)市場(chǎng)預(yù)期形成提振;在供給端,雖然粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回升,但在利潤(rùn)調(diào)節(jié)下鐵水更多流向其它品種,導(dǎo)致建筑鋼產(chǎn)量增速相對(duì)溫和;在需求端,后期全國(guó)天氣繼續(xù)回暖,工人到崗量不斷增加,工程開工率持續(xù)回升,對(duì)剛需形成利好;在原料端,焦炭及鐵礦高位整理,廢鋼回落空間受限,鋼廠生產(chǎn)成本總體偏高。綜合來(lái)看,近期供需兩端呈現(xiàn)雙增態(tài)勢(shì),隨著需求釋放節(jié)奏加快,市場(chǎng)波動(dòng)向上的概率加大?;诖?,我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警:需求跟進(jìn),震蕩上行。具體來(lái)說(shuō),西本鋼材指數(shù)將在4450-4580元的區(qū)間運(yùn)行。
一、行情回顧
1、西本鋼材指數(shù)
本周國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格先抑后揚(yáng),截至2月18日,西本指數(shù)報(bào)在4480,較上周末上調(diào)40。(見下圖)
2、全國(guó)市場(chǎng)方面
根據(jù)西本資訊監(jiān)控的數(shù)據(jù)顯示,本周國(guó)內(nèi)多數(shù)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)格前低后高,環(huán)比上漲。(見下圖)
分區(qū)域來(lái)看:
本周申城建筑鋼價(jià)格先抑后揚(yáng);周一和周二,受期螺弱勢(shì)下調(diào)以及陰雨天氣影響,市場(chǎng)成交不暢,價(jià)格陰跌為主;周三起,期螺止跌反彈,市場(chǎng)情緒迅速修復(fù),成交量也有跟進(jìn),價(jià)格止跌反彈。本周,申城建筑鋼庫(kù)存增幅明顯趨緩,表明需求啟動(dòng)節(jié)奏加快;預(yù)計(jì)后期成交延續(xù)增勢(shì),下周市場(chǎng)仍將偏強(qiáng)運(yùn)行。
本周杭州市場(chǎng)價(jià)格整體回漲:周初,期螺下行,陰雨天氣影響施工,市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度下跌。周三以后,期螺止跌反彈,投機(jī)需求趨于活躍,疊加周邊鋼廠提漲,市場(chǎng)報(bào)價(jià)接連走高,出貨量也有提升。截止本周五,杭州市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存環(huán)比增加5.2萬(wàn)噸至92.9萬(wàn)噸,增速放緩,少數(shù)主要倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存高位回落。目前,杭州市場(chǎng)需求恢復(fù)較快,周邊鋼廠出廠價(jià)格偏高,預(yù)計(jì)下周杭州建材價(jià)格易漲難跌。
本周北京市場(chǎng)價(jià)格先弱后強(qiáng),環(huán)比上周累計(jì)漲幅50-60元/噸。周初,市場(chǎng)承壓下行,累計(jì)下跌30-40元/噸。隨后,期螺震蕩回升,市場(chǎng)情緒回暖,投機(jī)商及期現(xiàn)套交易活躍,推動(dòng)價(jià)格穩(wěn)步上行,累計(jì)漲幅達(dá)100元/噸左右。庫(kù)存方面:本周建材庫(kù)存較上周微增1萬(wàn)噸至109萬(wàn)噸左右,增幅明顯放緩??紤]到鋼廠結(jié)算周期將至,商家?guī)齑鎵毫γ黠@,預(yù)計(jì)下周北京市場(chǎng)漲勢(shì)趨緩。
本周廣州市場(chǎng)建材價(jià)格先跌后漲,呈現(xiàn)震蕩回升走勢(shì):周初,受期螺連續(xù)下跌影響,市場(chǎng)心態(tài)低迷,現(xiàn)貨價(jià)格陰跌為主;周三以后,期螺反彈,主導(dǎo)鋼廠漲價(jià),報(bào)價(jià)迅速跟漲。本周,廣州地區(qū)天氣轉(zhuǎn)好,重點(diǎn)工程項(xiàng)目相繼復(fù)工,成交量較上周明顯增加;同時(shí),外地資源到貨量減少,庫(kù)存增幅環(huán)比放緩。綜合來(lái)看,目前原料價(jià)格偏高,鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng),終端需求穩(wěn)步上升,預(yù)計(jì)下周廣州市場(chǎng)建材價(jià)格穩(wěn)中上行。
二、成本分析
1、本周鋼廠調(diào)價(jià)
本周國(guó)內(nèi)鋼廠出廠價(jià)止跌見漲:上半周以下調(diào)為主,下半周多數(shù)回漲,部分鋼廠漲幅較大。(見下圖)
2、原材料
本周國(guó)內(nèi)原料各品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),其中,焦炭高位維穩(wěn),進(jìn)口礦震蕩小漲,廢鋼略有回調(diào)??傮w來(lái)看,當(dāng)前原料整體偏強(qiáng),成本支撐仍有體現(xiàn)。(見下圖)
具體來(lái)看:
鋼坯市場(chǎng):本周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格上漲,截止發(fā)稿,唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3850元/噸,較上周五上漲60元/噸。市場(chǎng)方面,隨著鋼企利潤(rùn)修復(fù),產(chǎn)能得到提升,坯料投放量上升,同時(shí)下游軋鋼企業(yè)效益好轉(zhuǎn),鋼坯需求增加,主流倉(cāng)儲(chǔ)連續(xù)二周小幅降庫(kù);另外,港口資源小幅增庫(kù),主要是因?yàn)檫M(jìn)口資源與南下資源集港所致。考慮到鋼企利潤(rùn)修復(fù),坯料供需增加,但下游需求也在回暖,預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格趨高運(yùn)行。
焦炭市場(chǎng):本周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)延續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行。盡管鋼廠對(duì)焦炭的需求有所增加,但盈利空間受壓,對(duì)焦炭仍有壓價(jià)意圖;焦企方面因?yàn)槌杀镜南陆担a(chǎn)積極性提高,廠內(nèi)庫(kù)存開始累積,生產(chǎn)成本下跌后,焦企對(duì)焦炭第三輪降價(jià)容忍度提高。同時(shí)投機(jī)環(huán)節(jié)延續(xù)觀望,供應(yīng)端呈現(xiàn)寬松局面,在上下游的博弈之下,焦炭?jī)r(jià)格存在調(diào)整的可能,預(yù)計(jì)下周焦炭市場(chǎng)弱穩(wěn)為主,或有提降出現(xiàn)。
廢鋼市場(chǎng):本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)整體偏弱調(diào)整,下半周部分地區(qū)止跌回漲。具體為:周初,成材價(jià)格走低,廢鋼貿(mào)易商加速出貨,鋼企到貨量明顯增加,趁勢(shì)下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格,其中華東地區(qū)主導(dǎo)鋼企降價(jià)50元/噸,帶動(dòng)本區(qū)域廢鋼價(jià)格下跌20-50元/噸;隨后,期貨市場(chǎng)回漲,貿(mào)易商心態(tài)好轉(zhuǎn),廢鋼價(jià)格回穩(wěn),華北、華南地區(qū)主要鋼企拉漲30-50元/噸吸貨??紤]到當(dāng)前廢鋼資源偏緊,剛需持續(xù)增加,預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。
鐵礦石市場(chǎng):本周進(jìn)口礦價(jià)格震蕩見漲,截止2月17日,青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)888元/噸,周環(huán)比上漲13元/噸。需求方面,本周高爐開工率79.54%,周環(huán)比增加1.12%,同比去年增加9.96%。高爐開工率持續(xù)回升,對(duì)鐵礦需求相應(yīng)增加,但鋼廠利潤(rùn)依然偏低,采購(gòu)較為謹(jǐn)慎,對(duì)高價(jià)資源接受度不高。不過(guò),近期投機(jī)商活躍度提升,對(duì)PB粉、金布巴粉、紐曼粉等詢盤增加??紤]到高爐復(fù)產(chǎn)增多,鐵水產(chǎn)量繼續(xù)上升,預(yù)計(jì)下周進(jìn)口礦價(jià)格高位整理。
海運(yùn)市場(chǎng):2月16日,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)收530點(diǎn),較上周同期下跌62點(diǎn),跌幅10.5%。2月10日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收997.7點(diǎn),較2月3日下調(diào)0.9%。2月16日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收646.58點(diǎn);2月15日,沿海金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收654.55點(diǎn)。因海岬型和巴拿馬型船舶需求減弱,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至近三年來(lái)新低,短期內(nèi)有修復(fù)意愿,預(yù)計(jì)下周BDI指數(shù)低位回升。
綜合來(lái)看,根據(jù)本周原料價(jià)格的變化,對(duì)鋼廠生產(chǎn)成本影響如下:
三、需求分析
西本資訊跟蹤的數(shù)據(jù)顯示,本周工地開工率持續(xù)上升,剛需釋放節(jié)奏加快,加上期螺跌后反彈,投機(jī)需求也有跟進(jìn),全國(guó)各地成交量環(huán)比大幅提升。隨著氣溫回升,需求仍將進(jìn)一步釋放,預(yù)計(jì)下周全國(guó)成交量維持上升態(tài)勢(shì)。據(jù)鋼小二平臺(tái)采樣數(shù)據(jù)顯示,本周需求量環(huán)比上周繼續(xù)增加。(見下圖)
庫(kù)存方面,雖然本周供需兩端皆呈上升趨勢(shì),但受利潤(rùn)分化影響,建筑鋼產(chǎn)量增量相對(duì)有限,而需求恢復(fù)情況大幅改善,在供給增加速度不及需求釋放節(jié)奏的現(xiàn)狀下,本周社會(huì)庫(kù)存增幅趨緩。分析目前的供需形勢(shì),我們判斷,建筑鋼材庫(kù)存拐點(diǎn)將在未來(lái)1-2周內(nèi)出現(xiàn)。
四、消息方面
1.國(guó)家發(fā)改委:有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰十大行動(dòng)
2月16日,國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)龔楨梽在國(guó)新辦舉行的“實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”新聞發(fā)布會(huì)上表示,著力推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。將積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和,有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰十大行動(dòng)。同時(shí),還將進(jìn)一步優(yōu)化石化、新能源汽車等重大生產(chǎn)力布局,持續(xù)鞏固鋼鐵去產(chǎn)能和產(chǎn)量壓減成果,推動(dòng)輕工、紡織等行業(yè)優(yōu)化升級(jí),鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。
2. 房地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)緩慢復(fù)蘇,1月一二線城市新房?jī)r(jià)格均止跌反彈
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月16日發(fā)布的70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù),1月70城新房、二手房房?jī)r(jià)環(huán)比上漲城市顯著增加,其中新房上漲城市數(shù)量自2021年9月以來(lái)首次超過(guò)下跌城市數(shù)量。1月,新建商品住宅價(jià)格上漲城市數(shù)量36個(gè),較上月增加21城;下跌城市33個(gè),較上月減少22城。二手住宅價(jià)格上漲城市數(shù)量為13個(gè),較上月增加6城;下跌城市57個(gè),比上月減少6城。
3. 劉昆:更加有力有效實(shí)施積極的財(cái)政政策
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外環(huán)境面臨深刻復(fù)雜變化,我國(guó)發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時(shí)期。百年變局加速演進(jìn),新冠疫情影響深遠(yuǎn),大國(guó)博弈、地緣沖突加劇全球政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體大幅調(diào)整宏觀政策,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)影響加深。國(guó)內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱疊加影響,市場(chǎng)主體特別是量大面廣的民營(yíng)企業(yè)、中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多,消費(fèi)和投資面臨一些制約,需求不足是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的突出矛盾。
五、綜合觀點(diǎn)
本周,國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)延續(xù)先弱后強(qiáng)走勢(shì):上半周,受期貨走低拖累,加上各地需求恢復(fù)節(jié)奏不一,市場(chǎng)價(jià)格陰跌為主;下半周,隨著黑色系期貨止跌回升,出貨情況好轉(zhuǎn),市場(chǎng)價(jià)格低位反彈。整體來(lái)看,本周國(guó)內(nèi)建筑鋼行情與我們上周的判斷基本一致,但漲幅略低于預(yù)期。經(jīng)過(guò)春節(jié)后兩周的試探,市場(chǎng)震蕩修復(fù)的趨勢(shì)基本確立,對(duì)于下周行情變化,需要關(guān)注以下幾點(diǎn):在宏觀面,積極財(cái)政繼續(xù)發(fā)力,經(jīng)濟(jì)活力不斷增強(qiáng),對(duì)市場(chǎng)預(yù)期形成提振;在供給端,雖然粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回升,但在利潤(rùn)調(diào)節(jié)下鐵水更多流向其它品種,導(dǎo)致建筑鋼產(chǎn)量增速相對(duì)溫和;在需求端,后期全國(guó)天氣繼續(xù)回暖,工人到崗量不斷增加,工程開工率持續(xù)回升,對(duì)剛需形成利好;在原料端,焦炭及鐵礦高位整理,廢鋼回落空間受限,鋼廠生產(chǎn)成本總體偏高。綜合來(lái)看,近期供需兩端呈現(xiàn)雙增態(tài)勢(shì),隨著需求釋放節(jié)奏加快,市場(chǎng)波動(dòng)向上的概率加大?;诖耍覀儗?duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警:需求跟進(jìn),震蕩上行。具體來(lái)說(shuō),西本鋼材指數(shù)將在4450-4580元的區(qū)間運(yùn)行。[文]西本特邀撰稿人2023/2/17
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