西本要聞

11月7日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

2014年11月07日12:39   來源：西本資訊
摘要：目前鋼材市場(chǎng)已過了消費(fèi)旺季，加上APEC會(huì)議的影響，使得市場(chǎng)提前進(jìn)入消費(fèi)淡季，后期鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲的可能性不大，原料中除了煤炭外，都將逐步跟跌。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石、鋼坯、廢鋼價(jià)格將小幅下跌，煤炭和焦炭暫時(shí)穩(wěn)定。

本期觀點(diǎn)：鋼市進(jìn)入淡季 原料調(diào)整為主

時(shí)間：2014-11-10—2014-11-14

● 市場(chǎng)回顧——外礦價(jià)格持續(xù)下跌，焦煤價(jià)格穩(wěn)中有漲；

● 成本分析——長材上漲成本下降，中小鋼廠仍有盈利；

● 庫存分析——環(huán)保整頓鋼廠觀望，原料庫存略有下降；

● 事件數(shù)據(jù)——澳洲鐵礦出口增長，焦企開會(huì)提議漲價(jià)；

● 綜合觀點(diǎn)——鋼市提前進(jìn)入淡季，原料市場(chǎng)調(diào)整為主。

一、本月國內(nèi)原料市場(chǎng)回顧

受APEC會(huì)議影響，本周河北、山東等地部分鋼廠限產(chǎn)，鋼廠原料采購明顯放緩，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降，期貨市場(chǎng)跌幅更大，市場(chǎng)悲觀心態(tài)可見一斑。

表1：國內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)

本月國內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：

鋼坯：

本周國內(nèi)鋼坯市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為2440元/噸左右，20MnSi方坯出廠價(jià)格為2560元/噸，較上周末下跌10元/噸，市場(chǎng)庫存下降4萬噸至28萬噸左右。山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲20元至2410元/噸左右。在南方市場(chǎng)，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價(jià)格上漲20元至2570元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲20元至2570元/噸左右。從需求看，受APEC會(huì)議影響，唐山地區(qū)大批軋材企業(yè)停產(chǎn)，唐山地區(qū)帶鋼開工率下降15%至60%左右，型材大降60%至9%，需求下降明顯。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格將繼續(xù)呈北跌南穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

鐵礦石：

本周國產(chǎn)礦價(jià)格穩(wěn)中有跌。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價(jià)格保持770元/噸（見圖2），河北主導(dǎo)鋼廠國產(chǎn)礦庫存下降10萬噸至90萬噸左右，進(jìn)口礦庫存回落30萬噸至1460萬噸。遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格下跌30元至650元/噸。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格下跌10元至650元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持680元/噸左右；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格下跌30元至520元/噸。進(jìn)口方面，本周幾大現(xiàn)貨平臺(tái)成交清淡。截止本周四，普氏62%粉礦價(jià)格降至75.5美元/噸（CIF），較上周末下跌3.5美元/噸，創(chuàng)今年新低。近期華北、山東地區(qū)部分中小鋼廠高爐限產(chǎn)，加之期貨價(jià)格大幅下跌，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)造成較大影響，導(dǎo)致外盤價(jià)格連創(chuàng)新低。不過，估計(jì)這種局面不會(huì)持續(xù)太久，畢竟鋼廠整體庫存水平不高，而環(huán)保減產(chǎn)也只是短期行為。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)鐵礦石價(jià)格將逐步止跌回穩(wěn)。

煤焦：

本周國內(nèi)市場(chǎng)煤炭價(jià)格穩(wěn)中有漲，山西焦煤集團(tuán)將部分礦區(qū)（如汾河）瘦煤、1/3焦煤、肥煤公路價(jià)格上調(diào)10-20元/噸，或取消數(shù)量優(yōu)惠（如雙柳、曙光礦）；山東部分煤礦（如臨礦、趙樓）氣精煤出廠價(jià)格上調(diào)5-10元/噸。澳大利亞峰景煤到中國價(jià)格為125.25美元/噸（CIF），較上周末上漲2.5美元/噸。本周國內(nèi)焦炭價(jià)格仍維持穩(wěn)定。其中，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦（A:13.5%）車板價(jià)保持840元/噸左右（見圖3），一級(jí)冶金焦（A:12.5%）車板價(jià)格為960元/噸；河北唐山地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1110元/噸，邯鄲地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1020元/噸，目前河北地區(qū)主導(dǎo)鋼廠焦炭庫存在85萬噸左右。遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1110元/噸。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1010元/噸左右。貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌50元至1200元/噸左右，個(gè)別焦化廠開始悶爐。近日山西、山東、河北等地焦化廠召開會(huì)議，計(jì)劃將11月份焦炭價(jià)格上調(diào)30-50元/噸，并提議提高預(yù)付款，但考慮到目前鋼材價(jià)格已出現(xiàn)回落，北方部分高爐也處于限產(chǎn)狀態(tài)，落實(shí)漲價(jià)難度較大。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場(chǎng)焦炭和煉焦煤價(jià)格都將以平穩(wěn)運(yùn)行為主。

廢鋼：

本周國內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格穩(wěn)中有漲。截止本周五，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格保持2020-2050元/噸，邊角料價(jià)格為2100-2140元/噸；山東、福建、安徽市場(chǎng)重廢價(jià)格2020-2100元/噸，上漲30元/噸。在北方市場(chǎng)，河北地區(qū)重廢價(jià)格保持1800-1850元/噸（不帶票），遼寧市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2150-2170元/噸。在中南市場(chǎng)，兩湖、兩廣地區(qū)重廢主流價(jià)格保持2020-2070元/噸。近期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格再度破位下行，廢鋼價(jià)格已高于鐵水300元/噸以上，鋼廠觀望心態(tài)加劇，一些廢鋼貿(mào)易商也計(jì)劃出貨。預(yù)計(jì)下周部分地區(qū)廢鋼價(jià)格也將面臨小幅調(diào)整的壓力。

二、國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況

表2：本周國內(nèi)主要鋼廠原料采購價(jià)格調(diào)整情況

三、國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

隨著進(jìn)口礦價(jià)格回落，本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)下降（見表3）。截止本周四，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2851元/噸，較上周末下降58元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2784元/噸，較上周末下降52元/噸；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2748元/噸，較上周末下降42元/噸。目前國內(nèi)市場(chǎng)三級(jí)螺紋鋼和5.75mm熱卷平均價(jià)格分別為2997元/噸和3052元/噸，分別較上周五上漲22元/噸下降13元/噸，對(duì)應(yīng)20天前的原料成本，中小鋼廠三級(jí)螺紋鋼盈利保持30-40元/噸，熱卷盈利縮小至100元/噸左右。

表3：本周國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算

從庫存情況看（見表4），受環(huán)保整頓影響，本周國內(nèi)鋼廠采購普遍謹(jǐn)慎，北方鋼廠多以消耗庫存為主，鐵礦石和煤焦庫存略有下降，總體變化不大。

表4：本周國內(nèi)鋼廠（廠內(nèi)）原料庫存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1澳大利亞黑德蘭港10月份鐵礦石發(fā)運(yùn)3747.4萬噸，環(huán)比增加113.57萬噸；其中3171.41萬噸發(fā)往中國，環(huán)比增加197.07萬噸。巴西10月份鐵礦石出口量達(dá)3180萬噸，同比下降2.3%，較9月份減少128萬噸。【觀點(diǎn)】隨著鐵礦石價(jià)格重心下移，今年非洲、美洲鐵礦石出口量將繼續(xù)減少，抵銷一部分澳大利亞的增量。

五、綜合觀點(diǎn)

目前鋼材市場(chǎng)已過了消費(fèi)旺季，加上APEC會(huì)議的影響，使得市場(chǎng)提前進(jìn)入消費(fèi)淡季，后期鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲的可能性不大，原料中除了煤炭外，都將逐步跟跌。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石、鋼坯、廢鋼價(jià)格將小幅下跌，煤炭和焦炭暫時(shí)穩(wěn)定。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2014/11/7

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