西本要聞

10月17日西本新干線(xiàn)鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

2014年10月17日11:00   來(lái)源：西本資訊
摘要：近期國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量有所下降，特別是河北、山東地區(qū)一些中小鋼廠(chǎng)受環(huán)保整頓影響較大，是導(dǎo)致近期鋼材價(jià)格上漲加快的主要因素之一，但這也在一定程度上影響到原料的需求。經(jīng)過(guò)上半月的集中補(bǔ)庫(kù)后，目前國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)原料庫(kù)存都略有回升，短期內(nèi)鋼廠(chǎng)繼續(xù)跟漲可能性不大。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)鐵礦石、廢鋼價(jià)格將以小幅波動(dòng)為主，鋼坯價(jià)格漲幅趨緩，煤焦價(jià)格穩(wěn)中小漲。

本期觀(guān)點(diǎn)：鋼材產(chǎn)量下降 原料震蕩為主

時(shí)間：2014-10-20—2014-10-24

● 市場(chǎng)回顧——鋼坯市場(chǎng)大幅上漲，外礦價(jià)格先漲后跌；

● 成本分析——鋼材價(jià)格整體回升，長(zhǎng)材企業(yè)盈虧平衡；

● 庫(kù)存分析——鋼廠(chǎng)繼續(xù)加大補(bǔ)庫(kù)，外礦庫(kù)存小幅回升；

● 事件數(shù)據(jù)——國(guó)外礦山成本降低，九月鐵礦進(jìn)口增加；

● 綜合觀(guān)點(diǎn)——鋼廠(chǎng)補(bǔ)庫(kù)告一段落，原料市場(chǎng)震蕩為主。

一、本月國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧

除鋼坯價(jià)格大幅上漲外，本周?chē)?guó)內(nèi)原料市場(chǎng)總體小幅波動(dòng)，下半周后鋼廠(chǎng)采購(gòu)積極性有所減弱。

表1：國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)

本月國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：

鋼坯：

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格繼續(xù)回升。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格為2610元/噸左右，20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)格為2730元/噸，較上周末上漲150元/噸，市場(chǎng)庫(kù)存下降1萬(wàn)噸至35萬(wàn)噸左右。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格上漲90元至2490元/噸左右。在南方市場(chǎng)，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠(chǎng)20MnSi方坯采購(gòu)到廠(chǎng)價(jià)格上漲80元至2520元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格上漲100元至2600元/噸左右。從需求看，目前唐山地區(qū)帶鋼開(kāi)工率上升8%至71%左右，型材上升6%至75%，較前期有所好轉(zhuǎn)。據(jù)了解，由于近期北方地區(qū)加大環(huán)保整頓力度，限產(chǎn)停產(chǎn)企業(yè)增多，市場(chǎng)資源有所趨緊，廠(chǎng)商惜售心理明顯，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格不斷走高。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格將以小幅震蕩為主。

鐵礦石：

本周?chē)?guó)產(chǎn)礦價(jià)格小幅波動(dòng)。截止本周五，河北唐山鋼廠(chǎng)66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格為790元/噸（見(jiàn)圖2），較上周末上漲10元/噸，河北主導(dǎo)鋼廠(chǎng)國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存增加10萬(wàn)噸至100萬(wàn)噸左右，進(jìn)口礦庫(kù)存增加40萬(wàn)噸至1510萬(wàn)噸。遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格下跌20元至680元/噸。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格下跌20元至660元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格保持700元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格保持550元/噸。進(jìn)口方面，上半周幾大現(xiàn)貨平臺(tái)成交量明顯增加，成交價(jià)格一度較上周末上漲3美元/噸左右，下半周后部分鋼廠(chǎng)再度轉(zhuǎn)為觀(guān)望，價(jià)格略有回落。截止本周四，普氏62%粉礦價(jià)格為80.25美元/噸（CIF），較上周末上漲1美元/噸。經(jīng)過(guò)上半月集中補(bǔ)庫(kù)后，國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)整體庫(kù)存略有上升，加之北方一些鋼廠(chǎng)限產(chǎn)檢修增多，鋼廠(chǎng)跟漲意向普遍不強(qiáng)，暫時(shí)以觀(guān)望為主。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)產(chǎn)礦價(jià)格將保持穩(wěn)定，進(jìn)口礦價(jià)格將圍繞80美元小幅震蕩。

煤焦：

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有漲，山西焦煤集團(tuán)將10月份部分煉焦煤鐵路價(jià)格上漲10-20元/噸，并取消新陽(yáng)礦瘦精煤、呂梁山焦精煤產(chǎn)品的量?jī)r(jià)臺(tái)階優(yōu)惠政策。澳大利亞峰景煤到中國(guó)價(jià)格為122.75美元/噸（CIF），較上周末下跌1.25美元/噸。本周?chē)?guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。其中，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦（A:13.5%）車(chē)板價(jià)為840元/噸左右（見(jiàn)圖3），一級(jí)冶金焦（A:12.5%）車(chē)板價(jià)格為960元/噸；河北唐山地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格保持1110元/噸，邯鄲地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格保持1020元/噸，目前河北地區(qū)主導(dǎo)鋼廠(chǎng)焦炭庫(kù)存在88萬(wàn)噸左右，較上周末增加2萬(wàn)噸。遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格保持1110元/噸。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格保持1010元/噸左右。貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格保持1330元/噸左右。近期鋼材價(jià)格有所回升，但由于鋼廠(chǎng)檢修略有增多，焦炭?jī)r(jià)格上漲動(dòng)力不足。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)煤焦價(jià)格將以穩(wěn)為主。

廢鋼：

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格略有回升。截止本周五，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格為1940-1970元/噸，邊角料價(jià)格為2020-2060元/噸，較上周末上漲20-40元/噸；山東、福建、安徽市場(chǎng)重廢價(jià)格保持1980-2020元/噸。在北方市場(chǎng)，河北地區(qū)重廢價(jià)格上漲20-30元至1860-1880元/噸（不帶票），遼寧市場(chǎng)重廢價(jià)格在2150-2170元/噸。在中南市場(chǎng)，兩湖、兩廣地區(qū)重廢主流價(jià)格上漲20元至2020-2070元/噸。目前大中型鋼廠(chǎng)采購(gòu)積極性一直不高，部分地區(qū)廢鋼價(jià)格回升主要得益于當(dāng)?shù)刂蓄l爐鋼廠(chǎng)的補(bǔ)庫(kù)行。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格將繼續(xù)小幅波動(dòng)。

二、國(guó)內(nèi)主要鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià)情況

表2：本周?chē)?guó)內(nèi)主要鋼廠(chǎng)原料采購(gòu)價(jià)格調(diào)整情況

三、國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)成本和庫(kù)存變化

受進(jìn)口礦價(jià)格反彈影響，本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)生產(chǎn)成本繼續(xù)回升（見(jiàn)表3）。截止本周四，年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2929元/噸，較上周末上升17元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2853元/噸，較上周末上升17元/噸；年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2806元/噸，較上周末上升16元/噸。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三級(jí)螺紋鋼和5.75mm熱卷平均價(jià)格分別為2935元/噸和3103元/噸，分別較節(jié)前上漲72元/噸和19元/噸，對(duì)應(yīng)20天前的原料成本，中小鋼廠(chǎng)三級(jí)螺紋鋼基本盈虧平衡，熱卷仍盈利160元/噸左右。

表3：本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算

從庫(kù)存情況看（見(jiàn)表4），本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)繼續(xù)加大補(bǔ)庫(kù)力度，進(jìn)口礦庫(kù)存小幅上升，其它原料品種變化不大。

表4：本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)（廠(chǎng)內(nèi)）原料庫(kù)存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1、澳大利亞FMG集團(tuán)3季度鐵礦石產(chǎn)量為4290萬(wàn)噸，同比增23%，再創(chuàng)歷史新高，第三季度每噸鐵礦石現(xiàn)金生產(chǎn)成本同比降3%至32.08美元/噸，環(huán)比降5.7%?！居^(guān)點(diǎn)】按照成本推算，折算成62%指數(shù)價(jià)格只有60美元/噸（CIF）左右，鐵礦石價(jià)格重心將繼續(xù)降低，后期價(jià)格仍有下跌空間。

2、1-9月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石69907萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.5%。其中9月份進(jìn)口量為8469萬(wàn)噸，較8月份增加981萬(wàn)噸?！居^(guān)點(diǎn)】9月份國(guó)外礦山發(fā)貨減少，港口庫(kù)存也有所下降，因此進(jìn)口礦數(shù)量增加，與國(guó)慶節(jié)提前報(bào)關(guān)有較大關(guān)系。

五、綜合觀(guān)點(diǎn)

近期國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量有所下降，特別是河北、山東地區(qū)一些中小鋼廠(chǎng)受環(huán)保整頓影響較大，是導(dǎo)致近期鋼材價(jià)格上漲加快的主要因素之一，但這也在一定程度上影響到原料的需求。經(jīng)過(guò)上半月的集中補(bǔ)庫(kù)后，目前國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)原料庫(kù)存都略有回升，短期內(nèi)鋼廠(chǎng)繼續(xù)跟漲可能性不大。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)鐵礦石、廢鋼價(jià)格將以小幅波動(dòng)為主，鋼坯價(jià)格漲幅趨緩，煤焦價(jià)格穩(wěn)中小漲。[文] 西本新干線(xiàn)特邀撰稿人 謙文2014/10/17

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